PharmaLinea et Euromonitor dévoilent les tendances 2025 des nutraceutiques

Lors d’un webinaire conjointement animé avec Euromonitor, le CDMO PharmaLinea a mis en avant des tendances à suivre et qui impacteront le marché des compléments alimentaires au cours de l’année qui vient et au-delà. Loin de sortir d’une boule de cristal, ces tendances reposent sur une analyse fine des besoins des consommateurs aussi bien en terme de promesses que de galéniques.

Un marché toujours en expansion

Pour Magda Starula, analyste marché chez Euromonitor, « les ventes des vitamines et des compléments alimentaires (NDLR : Euromonitor distingue ces deux catégories) vont continuer de souffrir en raison de l’inflation et d’une plus lente fidélisation des consommateurs. » Cela ne va pas empêcher le marché mondial de passer d’un peu moins de 140 Mrds US $ en 2024 à plus de 170 Mrds US $ en 2029.

En 2024, les catégories de produits les plus dynamiques ont été les segments de la nutrition sportive (+10 % versus 2023), les vitamines et compléments alimentaires (+3 %). Sur la même période, l’OTC n’a progressé que de +2 % et les références en minceur et bien-être ont stagné.

Entre 2019 et 2024, plusieurs catégories de compléments alimentaires ont « performé » : stress-humeur à +16 %, la santé hépatique (+12 %), la santé de la femme (+11 %), la cognition (+8 %). Des « petits » segments versus les blockbusters que sont la santé en général, la digestion, le système immunitaire (marchés supérieurs ou égaux chacun à 10 Mrds US $).

Cette approche globale des performances des références de compléments alimentaires s’affine en plongeant dans les spécificités « régionales ».

En Amérique du Nord, les compléments pour le stress et l’humeur ont bondi de +20 % en 2024, suivis de ceux pour la beauté (+17 %) et l’énergie (+15 %).

Pour l’Europe, les catégories performantes sont quasi identiques mais progressent moins : humeur-stress, santé de la femme et énergie sont en dessous des 10 % de croissance.

En Asie, ce sont les compléments pour la santé sexuelle qui ont le plus progressé en 2024 (+15 %), suivis de ceux pour la santé hépatique (°12 %) ; humeur et stress n’affichent qu’un « petit » + 7 %.

La gestion de l’état de santé

Deux mouvements se font jour dans le développement de produits nutraceutiques :

• ceux destinés à soutenir les personnes vivant avec des maladies chroniques, telles que le cancer, les maladies cardiovasculaires, le diabète, la maladie de Parkinson, la démence, etc,
• ceux positionnés dans la gestion des effets secondaires des traitements.

Une transition s’opère donc, qui se traduit par la transformation des compléments alimentaires positionnés dans la prévention en matière de santé, en nutraceutiques visant les approches santé « pendant » et « après » le développement d’une maladie et son (éventuel) traitement.

« Ces produits mettent en évidence l’importance croissante accordée à l’amélioration de la qualité de vie grâce à des solutions ciblées et cliniquement étayées », a souligné Matevž Ambrožič, directeur marketing de PharmaLinea.

Exemples : Neuro Phix de la société irlandaise Phytaphix ciblant les personnes atteintes de multiples scléroses (grenade, andrographis, œillet d’Inde, gingemenbre, Co Q10, vitamines B12 et D3), Epilamba Junior de la société italienne Cor.Con. International pour enfants épileptiques (bacopa, griffonia, vitamines B6, C, E, acides gras polyinsaturés)

GLP-1

Les médicaments GLP-1 (Ozempic pour ne citer que lui) ont rapidement transformé le paysage des soins de santé et des produits nutraceutiques en 2024 : 12 % des adultes américains ont utilisé ces médicaments selon l’enquête de la Kaiser Family Foundation. Cela a entraîné un changement significatif dans les catégories connexes : les compléments pour la gestion du poids ayant diminué de 14 % depuis le début de l’année selon SPINS, tandis que les marchés adjacents tels que les barres protéinées et les multivitamines connaissent une croissance. Les opportunités pour les marques dans cet espace se répartissent en trois catégories clés :

• Soutien aux utilisateurs de GLP-1 : Les nutraceutiques permettent de remédier aux effets secondaires des médicaments GLP-1, tels que les problèmes digestifs, les carences en nutriments et la perte de masse musculaire.
• Les stimulants naturels du GLP-1 : Produits nutraceutiques utilisant des ingrédients dont il est cliniquement prouvé qu’ils augmentent la production de GLP-1. Exemple : GLP-1 Probiotic de la société Pendulum avec la souche Akkermansia muciniphila.
• Les solutions « Fauxzempic » : Produits nutraceutiques qui imitent les effets des médicaments GLP-1 par des mécanismes alternatifs.

Le bien-être sexuel

La croissance des compléments alimentaires pour la santé sexuelle est alimentée par un fort intérêt des consommateurs et un manque de satisfaction notable. Alors que les données de l’enquête ITC sur les compléments alimentaires montrent qu’environ 85 % des consommateurs européens sont ouverts à l’utilisation de compléments pour la santé sexuelle, ce segment représente souvent moins de 5 % du marché total, selon Euromonitor. Pour combler cette lacune, il convient d’adopter une approche à deux volets : un marketing engageant et non stigmatisant – en particulier pour les femmes-, et le développement de formulations efficaces et scientifiquement fondées.

Les leaders du marché soulignent la valeur de la combinaison du positionnement de la santé sexuelle avec des avantages plus larges tels que la vitalité, la réduction du stress ou le soutien à la ménopause, créant ainsi un attrait complet tout en réduisant la stigmatisation.

Exemples : aux USA, Intimacy Booster de Nature’s Bounty (Nestlé Health Science), pour améliorer l’orgasme féminin, à base d’ashwagandha KSM-66^® et de ginseng ; en France, Libimen^® de NHCO avec Tribullus terrestris, damiana, safran, L-arginine, L-citrulline, taurine.

La santé cellulaire

Le marché des compléments alimentaires pour la santé cellulaire, centré sur le NMN et le NAD, connaît une croissance rapide au niveau mondial. Les produits, tels que TimeLine Mitopure et Maripolio’s Liposomal NAD+, se vendent à environ 7 000 unités par mois sur Amazon, ce qui reflète une forte demande malgré des coûts élevés. Les évolutions marketing et démographiques alimentent cette catégorie aspirationnelle. Les consommateurs sont attirés par la promesse de longévité et de vitalité, même sans effets immédiats. L’innovation et l’image de marque haut de gamme continuent d’alimenter la dynamique du segment.

Les tendances en matière de galéniques

Les produits à mâcher sont désormais considérés comme un nouveau format de distribution prometteur dans l’industrie. Contrairement aux gommes, qui restent très populaires mais sont limitées en termes d’innovation, les bonbons à mâcher offrent un avantage significatif : une teneur plus importante d’ingrédients actifs. En outre, ils sont fabriqués à plus basse températre, ce qui permet de préserver la stabilité et l’efficacité des ingrédients. Au-delà de la fonctionnalité, ils sont perçus comme plus élégants et plus « médicinaux », ce qui séduit les consommateurs en quête d’efficacité et de sophistication.

Tendances en matière de stratégie de marketing

En ce qui concerne les stratégies de marketing, au-delà des produits eux-mêmes, trois tendances méritent d’être soulignées : les essais cliniques accélérés, la santé de précision et la promotion par l’intermédiaire d’influenceurs du secteur de la santé.

• Les essais cliniques accélérés : au cours de ces dernières années, des entreprises ont présenté des modèles innovants qui rendent les essais cliniques sur les nutraceutiques plus rapides, moins coûteux et tout simplement plus accessibles, sans compromettre les résultats. Par conséquent, elles sont en mesure de lancer des produits qui ont immédiatement une allégation cliniquement prouvée et une publication évaluée par des pairs. Exemples de ces sociétés citées : la nord-américaine Radicle™ Science et la française Clinic’n’Cell (NDLR : ces deux sociétés ont participé à une table ronde lors du congrès Nutriform’Business Days, en juin 2024).
• La santé de précision : L’industrie nutraceutique dépasse les offres génériques pour s’orienter vers la santé de précision. Des outils tels que l’IA deviennent essentiels, car de plus en plus de consommateurs se tournent vers l’autodiagnostic et l’autotraitement.
• Les Influenceurs HCP (pour Health Care Porfessionals) : La promotion par le biais d’influenceurs HCP devient de plus en plus populaire pour les marques scientifiques. PharmaLinea a commencé à remarquer le potentiel des pharmaciens influenceurs grâce à une étude de cas réussie par leur client en Corée du Sud qui a réussi à vendre plus de 11 000 unités en trois jours grâce à une campagne avec des pharmaciens influenceurs.

Ils ont dit…

Plusieurs témoins du marché ont été cités dans le webinaire.

« Certains prébiotiques, en quantités adéquates, activent naturellement les voies métaboliques d’une manière similaire aux agonistes du GLP-1. C’est un danger et nous devons, en tant qu’industrie, prendre conscience du risque de soutenir toute publicité ou allégation trompeuse qui suggèrent que les « biotiques » sont des alternatives. Chez GPA, nous travaillons à l’élaboration d’un guide pour les membres et de bonnes pratiques au niveau des groupes de travail. Le rôle le plus important est le rôle de soutien nutritionnel que de nombreux prébiotiques peuvent jouer pour les personnes qui envisagent de prendre ces médicaments ou qui les prennent. » Len Monheit, directeur exécutif, Global Prebiotic Association.

« La tendance actuelle du marché est de mêler science et plaisir dans des catégories de santé traditionnellement opaques. L’approche est simple : cibler une catégorie dominée par les formats traditionnels, ajouter des ingrédients dont les bienfaits ont été prouvés, et les présenter sous une forme plus agréable, comme une gomme. Par exemple, nous avons lancé les gommes MenoBalance™ à base de Novasoy^® d’ADM (NDLR : isoflavones de soja). Alors que les suppléments pour la ménopause sont traditionnellement présentés sous forme de comprimés, les consommateurs recherchent des ingrédients scientifiquement prouvés dans un format agréable qui encourage la consommation à long terme. C’était la première fois que Novasoy^® était présenté sous forme de gommes malgré son goût amer inhérent. Cela soulève la question suivante : quels autres ingrédients scientifiquement établis avons-nous négligé en raison des limites perçues de la technologie des arômes ? » Maria Pavlidou, head of brand, Sirio.

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PharmaLinea and Euromonitor unveil nutraceuticals trends for 2025

During an online webinar jointly hosted with Euromonitor, the PharmaLinea CDMO highlighted the trends to watch that will impact the food supplements market over the coming year and beyond. Far from coming out of a crystal ball, these trends are based on a detailed analysis of consumer needs in terms of both promises and formulations.

An ever-expanding market

For Magda Starula, market analyst at Euromonitor, ‘ sales of vitamins and dietary supplements (editor’s note: Euromonitor distinguishes between these two categories) will continue to suffer because of inflation and slower consumer loyalty ’. This will not stop the global market from growing from just under US$140 billion in 2024 to over US$170 billion in 2029.

In 2024, the fastest-growing product categories were sports nutrition (up 10% on 2023) and vitamins and dietary supplements (up 3%). Over the same period, OTC products grew by just 2%, while slimming and wellness references stagnated.

Between 2019 and 2024, several categories of food supplements performed well: stress-humour (+16%), liver health (+12%), women’s health (+11%) and cognition (+8%). These are ‘small’ segments compared with the blockbusters of general health, digestion and the immune system (each with markets of US$10 billion or more).

This global approach to the performance of food supplement references is refined by looking at specific regional characteristics.

In North America, supplements for stress and mood jumped by 20% in 2024, followed by those for beauty (+17%) and energy (+15%).

In Europe, the top-performing categories are almost identical, but are growing less: mood-stress, women’s health and energy are all growing by less than 10%.

In Asia, supplements for sexual health grew the most in 2024 (+15%), followed by those for liver health (+12%); mood and stress showed only a ‘small’ +7%.

Managing health

Two trends are emerging in the development of nutraceuticals:

– those designed to support people living with chronic illnesses, such as cancer, cardiovascular disease, diabetes, Parkinson’s disease, dementia, etc,

– those positioned to manage the side-effects of treatments.

A transition is therefore taking place, resulting in the transformation of food supplements positioned in preventive health care, into nutraceuticals targeting health approaches ‘during’ and ‘after’ the development of an illness and its (eventual) treatment.

‘ These products highlight the growing importance of improving quality of life through targeted, clinically-supported solutions,’ says Matevž Ambrožič, PharmaLinea’s Marketing Director.

Examples include Neuro Phix from the Irish company Phytaphix for people with multiple sclerosis (pomegranate, andrographis, marigold, ginger, Co Q10, vitamins B12 and D3), Epilamba Junior from the Italian company Cor.Con. International for children with epilepsy (bacopa, griffonia, vitamins B6, C, E, polyunsaturated fatty acids)

GLP-1

GLP-1 drugs (Ozempic to name but one) rapidly transformed the healthcare and nutraceutical landscape in 2024: 12% of American adults used these drugs according to the Kaiser Family Foundation survey. This has led to a significant shift in related categories, with weight management supplements down 14% year to date according to SPINS, while adjacent markets such as protein bars and multivitamins are growing. Opportunities for brands in this space fall into three key categories:

– Support for GLP-1 users: Nutraceuticals address the side effects of GLP-1 drugs, such as digestive problems, nutrient deficiencies and loss of muscle mass.

– Natural GLP-1 stimulants: Nutraceuticals using ingredients clinically proven to increase GLP-1 production. Example: GLP-1 Probiotic from Pendulum with the Akkermansia muciniphila strain.

– Fauxzempic’ solutions: Nutraceutical products that mimic the effects of GLP-1 drugs through alternative mechanisms.

Sexual well-being

The growth of dietary supplements for sexual health is fuelled by strong consumer interest and a notable lack of satisfaction. While data from the ITC food supplement survey shows that around 85% of European consumers are open to using supplements for sexual health, this segment often represents less than 5% of the total market, according to Euromonitor. Closing this gap requires a two-pronged approach: engaging, non-stigmatising marketing – particularly for women – and the development of effective, scientifically-based formulations.

Market leaders are emphasising the value of combining sexual health positioning with wider benefits such as vitality, stress reduction or menopause support, creating a comprehensive appeal while reducing stigma.

Examples: in the USA, Intimacy Booster from Nature’s Bounty (Nestlé Health Science), to improve female orgasm, based on ashwagandha KSM-66^® and ginseng; in France, Libimen^® from NHCO with Tribullus terrestris, damiana, saffron, L-arginine, L-citrulline, taurine.

Cellular health

The market for dietary supplements for cellular health, centred on NMN and NAD, is growing rapidly worldwide. Products such as TimeLine Mitopure and Maripolio’s Liposomal NAD+ are selling around 7,000 units a month on Amazon, reflecting strong demand despite high costs. Marketing and demographic developments are fuelling this aspirational category. Consumers are attracted by the promise of longevity and vitality, even without immediate effects. Innovation and a high-end brand image continue to fuel the segment’s momentum.

Trends in galenic formulations

Chewable products are now seen as a promising new distribution format in the industry. Unlike gum, which remains very popular but is limited in terms of innovation, chewy sweets offer a significant advantage: a higher content of active ingredients. What’s more, they are manufactured at a lower temperature, so the ingredients remain stable and effective. Beyond their functionality, they are perceived as more elegant and more ‘medicinal’, which appeals to consumers looking for efficiency and sophistication.

Trends in marketing strategy

In terms of marketing strategies, beyond the products themselves, there are three trends worth highlighting: accelerated clinical trials, precision health and promotion through healthcare influencers.

– Accelerated clinical trials: in recent years, companies have come up with innovative models that make clinical trials on nutraceuticals faster, cheaper and simply more accessible, without compromising results. As a result, they are able to launch products that immediately have a clinically proven claim and a peer-reviewed publication. Examples of these companies cited: the North American Radicle™ Science and the French Clinic’n’Cell (Editor’s note: these two companies took part in a round table discussion at the Nutriform’Business Days conference in June 2024).

– Precision health: the nutraceutical industry is moving beyond generic offerings towards precision health. Tools such as AI are becoming essential as more and more consumers turn to self-diagnosis and self-treatment.

– HCP Influencers (for Health Care Porfessionals): Promotion through HCP influencers is becoming increasingly popular for scientific brands. PharmaLinea began to notice the potential of pharmacist influencers thanks to a successful case study by their client in South Korea who managed to sell over 11,000 units in three days thanks to a campaign with pharmacist influencers.

They said…

Several market witnesses were quoted in the webinar.

‘ Some prebiotics, in the right amounts, naturally activate metabolic pathways in a similar way to GLP-1 agonists. This is a danger and we as an industry need to be aware of the risk of supporting any misleading advertising or claims that suggest ‘biotics’ are alternatives. At GPA, we are working on a guide for members and good practice at working group level. The most important role is the nutritional support role that many prebiotics can play for people considering or taking these drugs. ’ Len Monheit, Executive Director, Global Prebiotic Association.

‘ The current market trend is to mix science and pleasure in traditionally opaque health categories. The approach is simple: target a category dominated by traditional formats, add ingredients with proven benefits, and present them in a more palatable form, like a gum. For example, we launched MenoBalance™ gummies with ADM’s Novasoy^® (Editor’s note: soy isoflavones). While menopause supplements traditionally come in tablet form, consumers are looking for scientifically proven ingredients in a palatable format that encourages long-term consumption. This was the first time Novasoy^® was presented in gummy form, despite its inherent bitter taste. This begs the question: what other scientifically established ingredients have we overlooked due to the perceived limitations of flavour technology? ’ Maria Pavlidou, head of brand, Sirio.