Belgique : +3,6% dans les compléments alimentaires

L’assemblée générale 2025 de Be-sup (Fédération belge des compléments alimentaires) a été l’occasion de découvrir quelques aspects intéressants des spécificités du marché belge des compléments alimentaires.

• De nouveaux membres (17 au total) ont rejoint Be-sup en 2024. Parmi lesquels Nutrapixel, PiLeJe, Cuure, Horus Pharma, Noreva, Phynova, Laboratoires Optim Bionto, GreenCircle.
• Be-sup sera présent cette année à Vitafoods Europe avec un stand.
• Be-sup a également présenté son partenariat avec le congrès Nutriform’ Business Days et a rappelé les tarifs préférentiels consentis à ses adhérents.

Le poids de ce marché tout d’abord, présenté par Ken Langenakens, de IQVIA Benelux.

• Les ventes en pharmacie, parapharmacie et online des compléments alimentaires ont 560 M€ (fin janvier 2025), en croissance de +3,6 % par rapport à la période précédente. A titre de comparaison, les cosmétiques ont réalisé des ventes à 714 M€ (+8,7 %).
• Les compléments alimentaires ont enregistré en 2024 une croissance supérieure à celle de l’OTC un peu partout en Europe (+6,8 % pour l’OTC, +8,5 % pour les compléments). Néanmoins, la Belgique est l’un des pays dont la croissance aussi bien de l’OTC (+3,8 %) que des compléments alimentaires (+4,4 %) est inférieure à celles des autres pays (NDLR : à titre de comparaison, ces croissances sont de respectivement +3,1 % et de 8 % en France).
• Importance croissante des chaines de pharmacies. La Belgique comptait en 2024 officines, dont 3536 sont indépendantes, et 1 007 sont intégrées à des chaines. Bien qu’elles ne représentent que 22 % des pharmacies, leur poids dans le marché des compléments alimentaires est de plus en plus important : elles « pèsent » 43 % de ce marché (39 % en 2022). Les pharmacies indépendantes perdent du terrain : en 2022, elles réalisaient la moitié des ventes ; en 2024, elles ont perdu 4 points.
• Importance de la saisonnalité

Quasi les 2/3 des ventes de compléments alimentaires sont saisonnières (ventes de 405 M€).

Parmi les « classes » de compléments qui sont récurrentes toute l’année (154 M€) – ou qui du moins dont les ventes varient peu d’un mois à l’autre – figurent les formulations à base de vitamines du groupe B, celles avec des oméga 3, du coenzyme Q10.

• Il y a le segment des formules Vitamines / Minéraux… et puis les autres

Avec 210 M€, ce segment domine outrageusement les autres segments. Les toniques et les stimulants (notamment pour les fonctions cognitives qui pèsent 7 % du segment) représentent 80 M€, suivis des compléments pour Humeur – Stress à 69 M€. Les compléments pour la douleur suivent avec des ventes de 54 M€, talonnés par ceux pour la digestion et le transit (46 M€). Deux segments réalisent des ventes au-dessus de 20 M€ : le génito-urinaire et les compléments pour grossesse (29 M€) et les compléments pour la circulation. Suivent les compléments pour la vision (14 M€), pour les voies respiratoires (13 M€) et pour le management du poids (11 M€).

• Un Top 3 des marques qui pèse plus de 28 % du marché
• 1 Metagenics / 78 M€ / +3 %
• 2 P&G Health Belgium / 42 M€ / -6 %
• 3 Tilman / 39 M€ / +7 %
• 4 EG Consumer Care / 33 M€ / +3 %
• 5 Trenker / 19 M€ / +5 %
• 6 Pharma Nord / 19 M€ / +10 %
• 7 Perrigo / 18 M€ / -12 %
• 8 IXX Pharma / 18 M€ / +10 %
• 9 Melisana / 15 M€ / 0 %
• 10 Ceres Pharma / 13 M€ / -7 %
• 11 Forte Pharma / 13 M€ / +17 %
• 12 Orifarm Healthcare / 12 M€ / +15 %
• 13 Arkopharma Belux / 10 M€ / -2 %
• 14 Biolife / 10 M€ / +18 %
• 15 Therabel / 10 M€ / -1 %
• 16 Vista-Life Pharma / 9 M€ / +6 %
• 17 Bayer Consumer Health / 9 M€ / +9 %
• 18 Astel Medica / 9 M€ / +8 %
• 19 Ortis / 8 M€ / +6 %
• 20 UPSA / 7 M€ / +30 %

Le modèle des Pharmacies Servais

Emmanuelle Servais, fondatrice en 1994 du groupe Servais, deux ans après fait l’acquisition de sa première officine, est venue expliquer le développement de son réseau et la place que prend la nutrithérapie dans ses officines. Un modèle spécifique à la Belgique, qui autorise un pharmacien à acquérir plusieurs officines – un décret royal belge autorise le déplacement d’une pharmacie de centre-ville vers des zones d’accès facilités (zones commerciales, carrefour d’axes routiers…).

Aujourd’hui, le groupe possède 19 pharmacies, regroupées dans la région wallonne au sud-est de Bruxelles. Ce sont des pharmacies physiques (qui ne pratiquent pas le e-shopping), facilement accessibles, dotées d’un parking, au design moderne, qui présentent de très nombreuses références.

« Notre mission principale et notre force est de combler les besoins de santé et de bien-être de nos patients, en sachant les écouter et en leur apportant le meilleur conseil possible », a commenté Emmanuelle Servais.

Aujourd’hui le groupe pèse 48,6 M€ de chiffre d’affaires, réalise une marge brute de 35 %, emploie 160 personnes, accueilles plus de 1 million de personnes / an, et vend 2,5 millions d’unités /an.

Le secteur de la distribution pharmaceutique évolue dans un environnement en pleine mouvance. La compétition sur les prix s’accroit avec des acteurs comme Medi-Market (330 M€ de CA, fondée en 2014, regroupant 150 points de vente – parapharmacies essentiellement, mais aussi des pharmacies et des instituts de beauté – et qui se déploie en Italie et en Espagne), les onliners. Les marges sont également sous pression. Les pharmacies affrontent également les pénuries de médicaments. De nombreuses sont en liquidation. Leur valorisation est détériorée (divisée par deux en quelques années).

Outre l’évolution du rôle du pharmacien (avec de nouvelles missions qui lui sont confiées comme les vaccinations, la substitution des benzodiazépines, bientôt la détection des pathologies (cancer colorectal), l’officine s’adapte en apportant conseils et services. « Cela passe par la réorganisation de l’espace client, par la mise en place de zones de confidentialité », explique Emmanuelle Servais.

Et la nutrithérapie dans tout cela ? Elle est importante pour le groupe : 3 % des 2,5 millions de boîtes vendues chaque année sont des compléments alimentaires – une part qui a progressé en 2024 de 3,3 %. Les best-sellers sont la vitamine D de Metagenics, le magnésium de Pharma Nord, les probiotiques de PiLeJe. Outre ces trois marques, les pharmacies Servais proposent également des références de Nutergia, de Lepivits, Trenker, Be-Life, Forté Pharma, pour ne citer que ceux-là. Parmi les critères de sélection des marques figurent la science des formules, les investissements marketing, les prix pratiqués par les compétiteurs.

---

Belgium: +3.6% in food supplements

The 2025 general meeting of Be-sup (Belgian Federation of Food Supplements) provided an opportunity to discover some interesting aspects of the specific features of the Belgian food supplement market.

– New members (17 in total) joined Be-sup in 2024. These include Nutrapixel, PiLeJe, Cuure, Horus Pharma, Noreva, Phynova, Laboratoires Optim Bionto and GreenCircle.

– Be-sup will have a stand at Vitafoods Europe this year.

– Be-sup also presented its partnership with the Nutriform’Business Days congress and reiterated the preferential rates granted to its members.

The weight of this market, first of all, presented by Ken Langenakens, from IQVIA Benelux.

Sales of food supplements in pharmacies, parapharmacies and online totalled €560 million (at the end of January 2025), up 3.6% on the previous period. By way of comparison, cosmetics achieved sales of €714 million (+8.7%).

– In 2024, food supplements recorded higher growth than OTCs almost everywhere in Europe (+6.8% for OTCs, +8.5% for supplements). Nevertheless, Belgium is one of the countries where the growth of both OTC (+3.8%) and food supplements (+4.4%) is lower than in other countries (Editor’s note: by way of comparison, these growth rates are +3.1% and 8% respectively in France).

– Growing importance of pharmacy chains. In 2024, Belgium had 1,359 pharmacies, of which 3,536 were independent and 1,007 were part of chains. Although they represent only 22% of pharmacies, their weight in the food supplement market is growing: they ‘weigh’ 43% of this market (39% in 2022). Independent pharmacies are losing ground: in 2022, they accounted for half of sales; by 2024, they had lost 4 points.

– Importance of seasonality

Almost two-thirds of food supplement sales are seasonal (sales of €405 million).

Among the ‘classes’ of supplements that are recurrent all year round (€154 million) – or at least whose sales vary little from one month to the next – are formulations based on B vitamins, omega 3 and coenzyme Q10.

– There is the Vitamins/Minerals formula segment… and then there are the others

With €210 million, this segment overwhelmingly dominates the other segments. Tonics and stimulants (particularly for cognitive functions, which account for 7% of the segment) represent €80 million, followed by supplements for mood and stress at €69 million. Supplements for pain follow with sales of €54 million, closely followed by those for digestion and transit (€46 million). Two segments achieved sales of over €20 million: genitourinary and pregnancy supplements (€29 million) and circulation supplements. These are followed by supplements for vision (€14 million), for the respiratory tract (€13 million) and for weight management (€11 million).

– The top three brands account for more than 28% of the market

– 1 Metagenics / €78 million / +3%

– 2 P&G Health Belgium / €42 million / -6%

– 3 Tilman / €39 million / +7%

– 4 EG Consumer Care / €33 million / +3%

– 5 Trenker / €19 million / +5%

– 6 Pharma Nord / €19 million / +10%

– 7 Perrigo / €18 million / -12%

– 8 IXX Pharma / €18 million / +10%

– 9 Melisana / €15 million / 0%

– 10 Ceres Pharma / €13 million / -7%

– 11 Forte Pharma / €13 million / +17%

– 12 Orifarm Healthcare / €12 million / +15%

– 13 Arkopharma Belux / €10 million / -2%

– 14 Biolife / €10 million / +18%

– 15 Therabel / €10 million / -1%

– 16 Vista-Life Pharma / €9 million / +6%

– 17 Bayer Consumer Health / €9 million / +9%

– 18 Astel Medica / €9 million / +8%

– 19 Ortis / €8 million / +6%

– 20 UPSA / 7 M€ / +30 %

The Pharmacies Servais model

Emmanuelle Servais, who founded the Servais group in 1994 and acquired her first pharmacy two years later, explained the development of her network and the place that nutritherapy occupies in her pharmacies. A model specific to Belgium, which allows a pharmacist to acquire several pharmacies – a Belgian royal decree authorises the relocation of a city centre pharmacy to areas with easy access (shopping areas, crossroads, etc.).

Today, the group has 19 pharmacies, grouped together in the Walloon region south-east of Brussels. These are physical pharmacies (which do not offer e-shopping), easily accessible, with parking, modern in design, and offering a wide range of products.

‘Our main mission and our strength is to meet the health and well-being needs of our patients, by knowing how to listen to them and by giving them the best possible advice,’ commented Emmanuelle Servais.

Today, the group has a turnover of €48.6 million, a gross margin of 35%, 160 employees, more than 1 million visitors per year and sales of 2.5 million units per year.

The pharmaceutical distribution sector is evolving in a rapidly changing environment. Price competition is increasing with players such as Medi-Market (€330 million in turnover, founded in 2014, with 150 points of sale – mainly parapharmacies, but also pharmacies and beauty salons – and which is expanding into Italy and Spain), and online retailers. Margins are also under pressure. Pharmacies are also facing drug shortages. Many are in liquidation. Their valuation has deteriorated (halved in a few years).

In addition to the changing role of the pharmacist (with new tasks entrusted to them such as vaccinations, benzodiazepine substitution, and soon the detection of pathologies such as colorectal cancer), the pharmacy is adapting by providing advice and services. ‘This involves reorganising the customer area and setting up privacy zones,’ explains Emmanuelle Servais.

And what about nutritherapy in all this? It is important for the group: 3% of the 2.5 million boxes sold each year are food supplements – a share that increased by 3.3% in 2024. The bestsellers are Metagenics vitamin D, Pharma Nord magnesium, PiLeJe probiotics. In addition to these three brands, Servais pharmacies also offer products from Nutergia, Lepivits, Trenker, Be-Life and Forté Pharma, to name but a few. The criteria for selecting brands include the science of the formulas, marketing investments and the prices charged by competitors.