🔒FOCUS MARCHE - Les Belges y croient 

Les deuxièmes plus gros consommateurs de compléments alimentaires en Europe sont en Belgique, où la consommation per capita (39 € en 2021) est quasiment la double de la moyenne européenne (22 €). Conséquence : le marché belge est loin d’être négligeable et se classe au 8^ème rang européen. Une belle performance pour un pays de quelques 11,5 millions d’habitants (six fois moins qu’en France).

En 2021, les ventes de compléments alimentaires en Belgique ont augmenté de 2,2% versus 2020, à 479M € (source IQVIA Belgium). Une hausse moins élevée que dans l’Hexagone, mais qui, néanmoins, s’inscrit dans une logique de croissance : entre 2019 et 2020, ce même marché avait progressé de 8,4 %. Sur les deux dernières années, ces ventes auront augmenté de 5,2 %. Deux comparaisons : les dispositifs médicaux ont vu leurs ventes faire un bond de près de 25 % au cours des deux dernières années (342 M€) ; les cosmétiques ont, sur la même période, progressé d’un peu de 3 % à 499 M€.  

Des situations disparates 

Comme pour le marché français, ce sont les compléments pour l’humeur, le stress et le sommeil qui ont performé en 2021 : leurs ventes ont progressé de plus de 12% pour s’établir à 58 M € (12 % du marché total) à égalité avec les compléments pour la digestion et les problèmes intestinaux. Nos voisins belges seraient-ils moins stressés que nous ? Dans l’Hexagone, ce sont en effet les compléments pour ces indications qui dominent largement le marché en officines et parapharmacies avec des ventes de 211 M€ à fin 2021 en hausse de 16 % (source Open Health).  

Le grand sommeil 

Première catégorie du segment humeur- stress – sommeil avec un peu moins de la moitié des ventes : les compléments anti-stress qui ont progressé de 6 % fin 2021 ; les aides au sommeil de leur côté (40 % du segment) ont enregistré la plus forte progression (près de 23 %) ; les compléments pour l’humeur de leur côté ont augmenté de plus de 10 %.  

A signaler dans l’univers du sommeil, l’arrivée d’une nouvelle référence : Lunestil^® (EG Consumer Care – groupe Stada) à base de mélatonine, huile essentielle de lavande, extrait de passiflore et votamine B6.  

Dans l’anti-stress, où domine la société Metagenics avec deux références – MetaRelax^® (glycérophosphate de magnésium associé à des vitamines du groupe B, de la taurine et de la vitamine D3) et MetaZen® (magnésium, folate, L-tryptophane, extrait de safran).  

Dans l’humeur, le premier complément dans cette revendication est Zaffranax^® de Perrigo dont les gélules combinent extrait de safran (Crosaffryl™), vitamines B et magnésium.  

En France, les compléments pour la digestion (155 M€) ont augmenté de 5,1 %, ce qui n’a pas empêché ce segment de stagner au cours des deux dernières années ; en Belgique, le segment de la digestion s’est maintenu en 2021.  

A l’exception des compléments pour la circulation (24 M €) qui ont progressé l’an dernier, tous les autres segments ont vu leurs ventes augmenter faiblement (système génito-urinaire de + 1,5% à 29 M €) ou reculer (vision de -5,5 % à 14 M € ; perte du poids de -2,5 % à 10 M). 

Pharmacies on-line et E-commerce 

Les deux années de pandémie ont – comme partout ailleurs en Europe – laissé des traces au niveau des comportements des consommateurs qui se sont tournés vers les sites de ventes en ligne de compléments alimentaires. Surtout en 2020, qui a vu une hausse de près de 36 % de ses ventes de compléments alimentaires, loin devant celles dans le circuit officinal (+ 10 %). Et en 2021, c’est encore le E-commerce qui a progressé (+ 10 %) tandis que les officines indépendantes et le circuit des chaines de pharmacies ont affiché une quasi-stagnation de leurs ventes. Ceci dit, toujours selon IQVIA, la place prise par les compléments sur Internet ne modifie pas la place qu’occupent les acteurs du marché. Ainsi, Metagenics est leader sur les trois circuits. Et quand il y a des modifications, elles surviennent à la marge. Exemple avec Arkopharma qui n’est pas dans le top 10 des laboratoires vendus en pharmacie intègre le classement des chaines et de la E-pharmacie.  

De fait, le paysage de la distribution en Belgique est en train d’évoluer. Les officines sont de plus en plus nombreuses à posséder leur propre site afin de renforcer sa proximité avec les consommateurs / acheteurs. Et un nouveau modèle de distribution de produits de santé se fait jour. Précurseur de ce modèle : le groupe familial Colruyt (spécialiste de la distribution alimentaire et non-alimentaire, CA 10 Mrds€) qui a acquis en juillet 2021 la totalité du capital de la plateforme Newpharma (140 M€ de CA). But de cette acquisition : le retail jouant un rôle de plus en plus important dans l’adoption par les consommateurs d’une vie plus saine, « notre écosystème favorise, pas à pas, une approche large de la santé », selon un communiqué de presse du groupe.