🔒La nutraceutique, moteur de la croissance des produits de 1er recours

En 2023, les ventes en valeur des compléments alimentaires ont augmenté de 9,6% par rapport à 2022, à 1 351 M€ dans le circuit officinal selon le 22^ème baromètre 2023 des produits de santé et de prévention de 1^er recours édité par NèreS et réalisé par OpenHealth Company.

NèreS (anciennement Afipa) est l’organisation professionnelle qui représente les laboratoires pharmaceutiques produisant et commercialisant des produits de santé et de prévention de premier recours disponibles en pharmacie sans ordonnance (médicaments, dispositifs médicaux et compléments alimentaires).

• Chiffres clés de l’officine en 2023

Total officinal 48 132 M€ / +3,5 %

Total prescrit 39 121 M€ / +3,8 %

Total non prescrit 9 011 M€ / +2,2 %

Dont 1^er recours 4 414 M€ / -2,5 %  – Automédication 2 215 M€ / -0,2 % – Compléments alimentaires 1 351 M€ / +9,6 % – Dispositifs médicaux 847 M€ / -21 %

Dont autres non prescrits 4597 M€ / +9,2 %

• Les compléments alimentaires constituent le principal moteur de croissance du 1^er recours.

Sur un marché du 1^er recours particulièrement innovant, les compléments alimentaires, avec 1 600 lancements en 2023, représentent plus des 2/3 des ventes des tous les produits de 1^er recours lancés en 2023. Malgré une baisse de 36 % du nombre d’innovations sur le 1^er recours (+5.600 lancements en 2023 contre +9.200 en 2014), l’innovation reste un moteur fort de croissance, notamment pour les innovations en compléments alimentaires. Ces dernières ont bondi de 176% depuis 2014 et représentent aujourd’hui 73 % des ventes de la catégorie.

• La prévention au cœur des préoccupations des Français

Depuis quelques années, les évolutions sociétales en matière de prévention du quotidien prennent davantage de place dans la prise en charge de leur santé du quotidien par les Français.

• Sur le total du 1er recours, les trois mêmes segments continuent de concentrer 38 % du marché : Système respiratoire (+15,5 % par rapport à 2019), Système Digestif/Transit/Détox (c’est un des segments qui affiche une des plus fortes progressions de +20 % sur 2019), et Douleur (+ 15,2 % versus 2019).
• D’autres segments, plus petits, affichent des croissances à deux chiffres : Sommeil/Stress (+12,1 % versus 2022, +45,2 % versus 2019) ou encore Système articulaire/Croissance (+11,8 % versus 2022, + 12,8 % versus 2019). A noter également que la Santé de la Femme est marquée par une belle croissance (+11,5 % contre 2022, +29,8% versus 2019). Celle-ci se distingue des autres domaines puisqu’il correspond non pas à une pathologie ou une aire de prévention, mais à un segment de la population.

Parmi les grands segments de l’automédication, seule la sphère digestive (+8,2% vs. 2022) et les 1ers soins de la peau (+5,7 % versus 2022) sont en croissance en 2023. Si le marché de l’automédication stagne par rapport à 2022 (-0,2 %), il reste tout de même en croissance sur les quatre dernières années (+7,8 %).

• Concernant les compléments alimentaires, la plupart des segments sont en croissance nette, confirmant le boom de la catégorie amorcée depuis dix ans. Parmi les meilleures performances, celles des principaux segments historiques : les produits Sommeil / Stress (+14,7 % versus 2022, +63,5 % versus 2019), Digestion (+17,8 % versus 2022, +109,3 % versus 2019) ou encore Système respiratoire (+13,5 % versus 2022, +473% versus 2019).

Top 15 segments des ventes de compléments alimentaires en valeur

Total	1353 M€	+9,6 %
Sommeil-Stress	277 M€	+14,7 %
Vitalité	211 M€	+6,3 %
Syst. Digest./Détox/Transit	206 M€	+17,8 %
Immunité	121 M€	-7,5 %
Système respiratoire	87 M€	+13,5 %
Phanères	67 M€	+1,7 %
Syst. Articulaire/Croissance	65 M€	+12,9 %
Gestion poids/Drainage	43 M€	-7,7 %
Système urinaire	43 M€	+7,9 %
Santé de la femme	40 M€	+26,4 %
Vision	35 M€	+3,5 %
Vieillissement physiologique	31 M€	+41,9 %
Système circulatoire	30 M€	+4,1 %
Système cardiovasculaire	22 M€	-0,2 %
Grossesse Allaitement	21 M€	+9,4 %
Autres	56 M€	+18,4 %

• La pharmacie, toujours leader

En 2023, les consommateurs de compléments alimentaires se sont recentrés sur la pharmacie, canal de référence des produits de 1er recours

Pharmacie 1,3 Mrd€ / +9,6 %

Magasins bio 172 M€ / -19,7 %

Parapharmacies de GSA 115 M€ / +0,1 %

E-para (hors Amazon) 107 M€ / +1,5 %

• Le Top 10 des acteurs du marché des compléments alimentaires = 67,8 % /+0,8 %

1- PiLeJe	154 M€	+12,7 %
2- Arkopharma	115 M€	-1,4 %
3- Nutergia	84 M€	+10,8 %
4- P&G Health France	76 M€	-2,5 %
5- Bayer Santé Familiale	70 M€	-4,9 %
6- Cooper	49 M€	+12,9 %
7- NHCO Nutrition	46 M€	+27,5 %
8- Aragan	40 M€	+15,3 %
9- URGO	39 M€	-5,2 %
10- EA Pharma	30 M€	+33,6 %

• Les compléments alimentaires pour la santé de la femme confirment

2023 est venu confirmer ce que les analystes du marché ont constaté au cours des deux ou trois dernières années : les compléments alimentaires liés à la santé de la femme se sont fortement développés. Ce segment a enregistré une croissance de +26,4 % versus 2022, +48,8 % versus 2019 et est estimé à environ 40 M€ pour les produits hors prescription. Une remarque : ce segment dépasse vraisemblablement les 60 M€ si l’on y ajoute les compléments pour la grossesse et l’allaitement ainsi qu’une majeure partie des compléments génito-urinaires.

Ce sont les innovations qui « portent » cet univers, les lancements visant à accompagner les femmes à chaque cycle de leur vie.

Au sein de marché plus général de la femme en officines, les compléments alimentaires contribuent à la diversification de l’offre en apportant des produits de santé autres que les produits d’hygiène et les cosmétiques (confort intime, confort menstruel, syndrome des ovaires polykystiques, syndrome prémenstruel et règles douloureuses, conception, allaitement, confort urinaire, équilibre féminin, ménopause…).

• Peu d’effets inflationnistes

La hausse des prix a été contenue pour les produits de premier recours par rapport à l’inflation généralisée : +3% annuels sur le 1er recours entre 2021 et 2023 (+3% automédication, +1% annuel dispositifs médicaux, +0% annuel pour les compléments alimentaires) pour une inflation globale annuelle de 5% sur la même période (INSEE).

• Déclarations

« L’analyse 2019-2023 du marché des produits de 1er recours confirme que les Français ont véritablement développé un « réflexe de santé de proximité » en se recentrant sur la pharmacie » explique Luc Besançon, Délégué Général de NèreS.

« Un certain nombre d’évolutions sociétales devraient s’inscrire dans la durée : une appétence de plus en plus forte de la population pour des solutions de prévention auxquelles l’industrie pharmaceutiques répond avec succès » selon Paul-François Cossa, Président de NèreS.